Дебютные облигации «ИНК-Капитал» включены в сектор устойчивого развития Московской биржи

Московская биржа 30 декабря 2021 года включила дебютный выпуск переходных облигаций АО «ИНК-Капитал» (холдинговая компания ИНК) в сегмент национальных и адаптационных проектов сектора устойчивого развития. Таким образом первые в истории российского фондового рынка адаптационные облигации стали также первыми включенными в соответствующий сегмент биржи.

Средства, привлеченные за счет размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование части затрат, ранее понесенных в рамках внедрения сайклинг-процесса – технологического решения по утилизации попутного нефтяного газа через закачку в пласт. Реализация проекта позволила существенно уменьшить объемы факельного сжигания на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении.

Облигации АО «ИНК-Капитал» соответствуют критериям адаптационного финансового инструмента в соответствии с постановлением Правительства РФ №1587 от 21.09.2021 года на основании независимой экспертизы, проведенной в декабре 2021 года рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Агентство и эмитент также ожидают признания соответствия облигаций Принципам переходных облигаций в рамках руководства по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике (The Climate Transition Finance Handbook) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

Размещение облигаций состоялось на Московской бирже 17 декабря 2021 года. Объем выпуска составил 5 млрд рублей, срок обращения – пять лет. Сбор заявок на выпуск прошел 10 декабря. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 10,25%. Ее удалось значительно снизить по сравнению с первоначальным индикативом благодаря большому интересу со стороны инвесторов. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, Sber CIB. «Эксперт РА» присвоило выпуску кредитный рейтинг на уровне «ruA+».

30 декабря вступила в силу новая редакция Правил листинга Московской биржи, касающаяся переходных облигаций. Облигации АО «ИНК-Капитал» стали первым финансовым инструментом устойчивого развития, включенным в Сегмент национальных и адаптационных проектов сектора устойчивого развития.